患有精神病的妮可尔在一次投海自杀中被人救起,由此认识了已步入中年的卡通画家迪诺.迪诺被妮可尔的年轻美丽所吸引,两人很快相爱.无奈妮可尔的精神病时常发作,最终只能以悲剧收场...

借一次去往旧金山的机会，Joy决定联系Paul，一个给她留下美好记忆的朋友。不幸的是，Paul乘坐的飞机坠毁了。绝望的Joy不愿离开，并不幸地被下了药，成为一群别有用心之人手中的玩偶。