一群大学生受邀来到神秘的马戏团参观表演，但他们没想到里面所有的演员都是面目狰狞的怪物。然而举办表演只是他们的一个幌子，其真正目的却是试图把无辜的人们转换成他们的同类（怪物）。可怜的人们马上就要面临灭顶

拉斯维加斯脱衣舞女继承了一所交通学校。一个当地的贫民窟主梦想着建立一个腐败的社区。