10岁的天才儿童亨利和他的左派单亲妈妈派翠莎相依为命，亨利早熟而容易煽动同侪的行径，因表现在他的写作中而遭到退学，而同时一位12岁的女孩奥黛莉，也因为她的大学教授父亲史拉夫金用她当自己探讨性向生成新书

一个年轻的红鼻子的驯鹿的故事，他因为惹眼的红鼻子被驱逐出驯鹿游戏。他和一个想当牙医的小精灵Hermey以及勘探者Yukon Cornelius一起来到可恶雪人的领地，发现整个小岛上都是备受欺凌的玩具。