故事背景设定在迪士尼·皮克斯的《心灵奇旅》之前。22违反了生之来处的规则，拒绝去地球，招募了另外五个新的灵魂来试图反叛。然而，由于同伙们的活动导致了意料之外的结果，22的颠覆性密谋实际上可能会意外揭示

特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德

因为总是被地方长官的儿子欺负，乔从家里跑了出来，以打架谋生。在被资助他比赛的人背叛之后，乔开始到各个地方游走并学习泰拳和剑术。在旅途中，乔偶然救下了达信王族的成员，并和其中一位名叫兰姆的女子结下了深厚