为了击碎天外飞石需要齐聚八仙之力，但铁拐李被巨石摧毁肉身，得重新修炼。轮回为人的铁拐李在飘香院与沈玉芳私定终身，又因为与周文结仇为求报复去寻仙问道。李玄起初心性不定，急于求成，得太上老君传授元神出窍之

      在菩提祖师座下共同学艺的妖界七大圣牛魔王、孙悟空、鹏魔王、蛟魔王等人义结金兰，誓约同生共死。这时太上老君却带着铁扇公主前来托交于菩提祖师，牛魔王与铁扇公主私下日久生情。但太上老君竟对铁扇公

瑶姬仙子感到天庭冷漠思凡下界，与杨天佑一见钟情，一起生活并生下杨戬，夫妇二人死后，玉帝把杨戬接回了天庭，天庭的众神仙们一直瞧不上杨戬并称其为半仙，杨戬努力练习武功，因与众神起了冲突而被玉帝封了天眼下凡